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周:持续调整 又见3000

栏目:   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2024-06-21   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(6月17日—6月21日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【央行:前五个月新增信贷11.14万亿 社融增量为14.8万亿 5月末M2增长7%】

5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元,同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元,同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。来源:财联社

 

【统计局:5月规模以上工业增加值同比增长5.6% 国民经济延续回升向好态势】

5月份,国民经济延续回升向好态势,生产稳定增长,需求持续恢复,就业物价总体稳定,国际收支平衡,转型升级持续,运行总体平稳。5月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.30%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长3.6%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长7.5%,高技术制造业增加值增长10.0%,增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值增长3.6%;股份制企业增长6.4%,外商及港澳台投资企业增长2.5%;私营企业增长5.9%。来源:财联社

 

【统计局:5月份各线城市商品住宅销售价格继续调整】

5月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%,上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%,降幅均比上月扩大0.2个百分点。5月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%,降幅比上月扩大0.7个百分点。其中,北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%,上海上涨4.5%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.7%和4.9%,降幅比上月分别扩大0.8个和0.7个百分点。来源:财联社

 

【中国工程院院士李克强:车路云一体化是技术演进的必然路径】

中国工程院院士,清华大学教授李克强18日在CICV2024表示,车路云一体化是技术演进的必然路径,“车、路、云、网、图、安”融合发展的态势日趋明显。单车智能和车路云一体化完全不矛盾,单车智能是车路云一体化的基础,而车路云一体化是单车智能的升级。一方面,单车智能难以解决分割数据打通的问题,且单车智能感知能力受到约束。利用车路云一体化,可避免单车智能的立体特征造成交通事故和拥堵。另一方面,智能车发展最终要拼算力,而车载算力从成本、使用条件上都受限制。可以把车载计算任务卸载,通过一体化的方式实现。这样可以从自主车辆和路侧获得更加完整的数据模式,能够覆盖更加广泛、交通场景更加复杂、数据种类更加完备。来源:财联社

 

【以“真金白银”回报投资者 A股公司掀起中期分红“小高潮”】

半年报披露尚未启幕,已有300余家上市公司提前宣布2024年中期分红计划,A股市场正在掀起一股中期分红“小高潮”。据Wind数据显示,截至6月18日,发布2024年中期分红预案的上市公司已经达到92家;另据记者不完全统计,还有226家表示将对2024年中期分红作出安排,两者合计家数达318家。而2019年至2023年实施中期分红的上市公司分别为128家、174家、186家、138家、194家。值得一提的是,在拟实施中期分红的上市公司中,涌现出超百家央地国企身影,尤其是银行、证券公司密集官宣中期分红计划,以实际行动增强投资者回报。有业内人士向记者表示,今年以来,在监管层出台的多项分红政策引导下,上市公司分红更加积极主动。以目前情况看,中期分红的公司家数和总金额很可能会创下历史新高。来源:财联社

 

 【证监会:提升多层次市场服务覆盖面和精准度】

证监会主席吴清6月19日在2024陆家嘴论坛开幕式上表示,证监会将坚决贯彻党中央、国务院决策部署,狠抓新“国九条”的落地见效,突出强本强基、严监严管,全力以赴推动资本市场高质量发展。吴清说,最近陆续出台的新“国九条”以及资本市场“1+N”系列政策文件,贯穿其中的主线就是强监管、防风险、推动资本市场高质量发展。目前,证监会会同各相关方面已经推出近50项配套规则,包括市场关心的退市、现金分红、股份减持、程序化交易监管等制度安排,各有关部委和单位在推动提高上市公司质量、联合执法、司法保障等方面给予了大力支持,各地政府结合实际推出了许多务实举措,呈现出各方共同呵护、共同建设、共同治理资本市场的新局面。来源:财联社

 

【中国人民银行行长潘功胜:继续坚持支持性货币政策立场】

中国人民银行行长潘功胜6月19日在2024陆家嘴论坛上表示,当前中国经济持续回升向好,但同时仍面临一些挑战,主要是有效需求仍然不足,国内大循环不够顺畅,外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期和跨周期调节,支持巩固和增强经济回升向好态势,为经济社会发展营造良好的货币金融环境。来源:财联社

 

【住建部:加快推动收购存量商品房用作保障房】

6月20日,住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上,住房城乡建设部明确表示,各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。住房城乡建设部表示,市县根据本地区房地产市场情况,综合考虑保障性住房实际需求、商品房市场库存水平等因素,按照“政府主导、市场化运作”的思路,自主决策、自愿参与。要坚持以需定购,准确摸清需求,细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况,合理确定可用作保障性住房的商品房房源,提前锁定保障性住房需求。要坚持规范实施,防范各类风险,做到收购主体规范、收购过程规范、配售配租规范,做到收购的已建成存量商品房户型面积合适、价格合适、位置合适。要坚持用好金融支持政策,实现资金可平衡、项目可持续。此外,住房城乡建设部要求,开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作的市县,切实加强领导力量,抓紧建立健全工作机制,完善配套政策,形成工作合力,推动条件成熟的项目尽快落地。来源:财联社

 

【6月14日至6月20日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!) 

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日六大战区多空资金进出情况中可以看到,虽本周行情走势依然较弱,指数更是在周五跌破了3000点整数关口,但空方力量只是在周三与周四强过多方,而周一与周二,资金都是以流入为主,更是有多个战区单日资金流入额超过50亿;周五多方同样全面反击,资金逢低加仓迹象较为明显。故此就全周而言,多方并没有退缩,反而在逐步吸筹,在这种情况下,行情连续大幅杀跌的可能性就会相对较小,下周随时可能出现反弹。建议大家在控制好仓位的同时,积极优选个股,逢低吸纳。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多较为积极有电子半导体板块、元件板块、以及通信设备板块,这三个板块在本周五个交易日内均三度出现在资金流入榜前五名之内。电子半导体板块、元件板块在前两周就表现活跃,在这种市场整体走势较弱、热点相对匮乏的状态下,资金就会更加集中的涌入这些有限的热点板块当中,推动它们持续走强,但需要注意的是,如果大盘迟迟无法反弹,指数出现进一步下探,强势板块最终也会出现补跌,故此对于持有相关个股且仓位较重的投资者来说,不妨逢高逐步减仓,落袋为安。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,尽管本周缺乏持续做空的板块,但银行、白酒、煤炭、证券保险等权重板块却轮番上榜,从而对大盘形成了明显的压制作用。如果下周这些权重板块仍无法企稳,指数也将难以出现有力反弹。

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,本周一大盘低开震荡,小幅收阴,指数险些跌破上周震荡区间的下沿位置;好在周二收出阳线,为市场再次带来了反弹的希望;可惜多方上攻力度依然较弱,且持续性不强,指数始终处于5日成本均线的压制之下,结果随着5日成本均线的下移,从周三到周五,大盘只得连续走低,3000点整数关口也随之再次失守。从下方的多空资金运行情况来看,周一与周四,资金均为流出状态,而周三与周五,多空双方力量则大体相当,以致这两天的资金柱都几乎无法看到,所以只有周二多方力量明显占据优势。在这种情况下,上攻力度显然不足,行情自然无法大幅反弹,只得继续向下寻求支撑。虽然由于连续三天下跌,目前指数偏离5日成本均线较远,加之3000点刚刚跌破,下周初市场很可能会有所反弹,但如果大盘无法突破5日成本均线的压制,反弹之后行情将仍有进一步下跌的可能。建议大家控制好仓位,不要急于重仓抄底,可密切关注场内多空资金的进出情况,在多方资金尚未连续大幅回流之前,操作上仍须以谨慎为主。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!