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周:多空互博 震荡加剧

栏目:每日内参   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2020-06-12   查看:9291

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(6月8日—6月12日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【上交所建立指数编制专家咨询机制】

股票指数对反映上市公司整体发展情况具有重要表征意义,对市场参与人感知市场运行、开展投融资活动、进行财富管理具有重要参考作用。上交所始终关注市场对股票指数的关切。为进一步完善沟通渠道,本着科学、客观、开放的态度,借鉴国际主流指数编制机构的运作经验,近日,上交所建立了指数编制专家咨询机制。咨询机制专家构成覆盖高校学者、研究机构专家、境内外指数公司专家、证券公司研究人员、基金公司投资经理等。上交所将通过召开会议等方式提出咨询事项、征询专业意见和建议,以充分倾听市场意见、凝聚市场共识、服务指数编制工作。首次指数编制专家咨询会议将于近期组织召开。来源:上交所网站

 

【A股前5个月199家公司实施回购制造业领衔、明星企业主演】

6月6日,中国证监会党委委员、副主席阎庆民在中国上市公司协会2020年年会暨第二届理事会第十次会议上透露,今年1月份至5月份,实施股份回购的上市公司达199家,金额147.31亿元。投资者特别是中小投资者的获得感进一步增强,为维护疫情期间的市场稳定发挥了重要作用。上市公司以自有资金回购股票,不仅能体现出公司对于投资人负责任的保护心态,而且反映了公司管理层对于公司未来发展前景的信心,有利于提振公司股价,起到逆周期的调节作用。同时,这也会在一定程度上释放出公司本身优秀价值内核的信号。来源:证券日报网

 

【股票私募仓位再创年内新高】

私募排排网6月8日公布的国内股票私募仓位监测数据显示,截至5月29日(由于私募产品净值披露合规等原因,私募仓位数据测算一般明显滞后于公募基金产品),该机构监测的股票私募平均仓位为73.54%,环比增加了0.42个百分点,再度刷新年内新高。具体来看,截至5月29日,有49.87%的股票私募仓位在8成以上,32.04%的股票私募仓位在5至8成之间。分规模来看,除了二十亿规模股票私募仓位略有下降外,其余规模区间的私募较前一周均有加仓。在此之中,百亿级股票私募当周加仓了0.72个百分点,平均仓位上升至83.82%。来源:中证网

 

【统计局:5月CPI同比上涨2.4% PPI同比下降3.7%】

统计局最新数据显示,中国5月CPI同比涨2.4%,PPI同比降3.7%。中信证券点评5月物价数据称,5月CPI同比增长2.4%,继续较前值有所下降。供需格局继续改善使得食品价格环比出现显著下降,是CPI下降的主要贡献。非食品价格环比变动相对有限,核心CPI也较前值无变化,反映出居民消费需求仍然较为疲弱。PPI在5月触底,同比回落3.7%,主要原因在于石油价格低迷导致化工产业链价格环比回落,但中下游相关工业品价格出现环比上涨,反映出终端工业生产需求的改善迹象。来源:证券日报

 

【政策暖风引“长钱”加速入市】

近日,银保监会党委书记、主席郭树清同志主持召开党委会议和委务会议。会议提出,支持直接融资发展,引导理财、信托、保险等为资本市场提供长期稳定资金支持。私募排排网未来星基金经理胡泊对《证券日报》记者表示,长期资金参与国内股市更多的是关注行业和上市公司自身的长期发展,因此能够更有效地引导国内A股走向机构化和成熟化。并且随着这些成熟理性资金的加入,会影响A股的定价机制,未来价值投资会成为市场的主流投资方式。来源:证券日报网

 

【5月新增社融超3万亿 M2连续三个月保持两位数增速】

金融对实体经济的支持力度依然保持强劲。6月10日,央行发布5月金融统计数据显示,5月末,广义货币供应量(M2)同比增长11.1%,与上月持平,这是继3月末M2增速重回两位数后,第三个月保持双位数增速运行。分析认为,5月份信贷和社融增速依然保持较高水平,一方面说明随着疫情趋于平稳,企业复工复产加快,实体经济恢复情况较好;另一方面,表明金融机构对实体经济支持服务的力度加大,“宽信用”状态正在形成,融资难等问题得到有效缓解。来源:中新经纬

 

【商务部:我国汽车销售11个月来首次正增长】

在11日商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰介绍,随着国内疫情防控形势持续向好,我国汽车消费市场呈现回暖态势。高峰表示,这表明,中央和地方出台的稳定和扩大汽车消费的政策效果逐步显现,汽车企业加快复工复产,居民消费信心有所增强,汽车消费需求得到有效释放和回补。来源:央视新闻客户端

 

【创业板注册制时间表敲定!6月底前出台相关政策 年内落地】

创业板注册制改革时间表定了。6月11日,国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。意见提到,改革创业板并试点注册制,发展多层次资本市场。该任务由证监会牵头,6月底前出台相关政策,年内落地。来源:每日经济新闻

 

【6月5日至6月11日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!)

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,在本周五个交易日中,没有任何一天出现五大战区全部为资金流入或全部为资金流出的“一边倒”现象,可见目前多空双方之间存在着较为明显的分歧,故此争夺的十分激烈。不过若仔细观察不难发现,除了周四空方占据了优势之外,其余几个交易日中多方优势则依然较为明显,所以整体来说目前行情对多方仍较为有力,只要后续做多资金及时跟上,行情就有望继续震荡上行。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多较为积极的是西药板块,该板块在本周五个交易日内三度出现在资金流入榜前五名之内。同时医疗器械与服务板块、生物制药板块在本周内也较为活跃,可见在全球新冠疫情尚未结束的情况下,医疗医药类板块仍是主力重点做多的对象之一。不过相比科技类板块来说,医疗医药类板块的号召力相对较弱,故此未能对市场中的多方人气起到大幅提升的作用。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空较为积极的是光学光电子板块,该板块在本周五个交易日内三度出现在资金流出榜前五名之内。不过同时我们也从表2中注意到,在本周一与周三,光学光电子板块均位列资金流入榜首位!这就说明该板块的做空并非是真正的做空,而是多空双方出现激烈争夺的结果。所以对于持有相关个股的投资者来说,不必立即减仓离场,只要手中个股的短期趋势依然良好且资金并未连续流出,就可继续持股待涨。

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,本周一大盘虽高开后略有回落,小幅收阴,但指数已跳出了上周二到周五的震荡区域,市场重心开始进一步上移;故此周二行情出现拉升,大盘随之冲破2950点压制,摆开了向无穷成本均线挺近的架势;然而多方却未能把握住机会,周三与周四大盘连收两根阴线,不仅重新跌破2950点,而且周四的收盘点位还处于5日成本均线之下,令市场短期趋势面临转弱危险;周五受隔夜美股暴跌影响,大盘大幅低开40多点,好在市场很快企稳回升,指数接连上穿34日、13日、5日三条重要成本均线,使得市场短期趋势依然保持在强势格局当中。从下方的多空资金运行情况来看,本周一与周二,资金均为流入状态,而从周三到周五,资金却连续流出了三日。好在与之前多方资金的进场数额相比,本周三到周五的资金流出量相对较少。所以下周若多方资金及时加大进场力度,行情就仍有继续震荡上行的可能。建议大家在控制好仓位的同时,密切关注有资金连续流入的个股,并逢低逐步吸纳。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!