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周:关键位置 紧盯资金

栏目:每日内参   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2019-11-01   查看:5175

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(10月28日—11月1日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【中美经贸部分文本技术性磋商基本完成】

10月25日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意妥善解决各自核心关切,确认部分文本的技术性磋商基本完成。这是对两周前新一轮中美经贸高级别磋商成果的具体落实,表明双方朝着签署阶段性协议的目标继续迈进一步,回应了市场期盼。来源:中央广电总台国际在线

 

【前三季度工业利润同比下降2.1% 工业企业效益出现结构性改善】

国家统计局10月27日发布的工业企业财务数据显示,2019年前三季度,全国规模以上工业企业利润总额同比下降2.1%。其中,一季度下降3.3%,二季度下降1.9%,三季度下降1.8%,降幅呈逐季收窄态势。前三季度工业企业效益出现结构性改善,主要体现在:一是利润增长行业增多。二是高技术制造业和战略性新兴产业利润增长加快。三是汽车电子行业利润回暖带动装备制造业利润增速由负转正。来源:上海证券报·中国证券网

 

【政治局会议聚焦区块链】

10月24日下午,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。据IDC《全球半年度区块链支出指南》数据显示,初步估算2018年中国区块链市场支出规模达1.6亿美元。现阶段区块链的总体市场规模较小,是因为市场上的区块链项目多处于尝试阶段。目前很多企业已经认识到了区块链的潜力,计划在未来增加预算,预计2019年中国区块链市场支出规模将近300亿美元,2017–2022年的年均复合增长率为76.3%。来源:参考消息

 

【中医药万亿市场再迎政策利好】

10月27日,中国政府网发布《国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》(《意见》),提出健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用等六大意见。中商产业研究院认为,在过去7年间,我国中医药大健康产业的市场规模持续上升,保持两位数的高速增长。根据国务院新闻办发布的《中国的中医药》白皮书,至2020年,我国中医药大健康产业将突破3万亿,年均复合增长率将保持在20%。可见,未来我国中药行业具有强大的潜在发展空间。来源:中国证券报

 

【中国船舶集团“起航” 央企重组整合进行时】

两家重组央企旗下的中国船舶、中国重工等上市公司陆续发布公告,披露了这起“联姻”的更多细节:中船集团与中船重工实施联合重组,新设中国船舶集团有限公司(中国船舶集团),由国资委代表国务院履行出资人职责,中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。两船的联合重组,标志着央企强强联合又向前迈出了一大步,从改革总体部署看,央企的战略性整合与资源优化调整远未结束。在电力、电信、化工、汽车等诸多领域,还将会陆续有整合措施推出。来源:央视

 

【工信部:加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设】

工信部印发加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见,其中指出,推动新型基础设施建设。加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,扩大高速率、大容量、低延时网络覆盖范围,鼓励制造企业通过内网改造升级实现人、机、物互联,为共享制造提供信息网络支撑。来源:证券时报网

 

【美联储年内第3次降息】

美联储在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布了最新货币政策声明。这份声明显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在此次会议上决定将其基准利率下调25个基点至1.5%到1.75%的目标区间,符合市场广泛预期。去年美联储共加息4次,而进入2019年后,美联储已分别于8月和9月两次宣布降息,降息幅度都是25个基点。东方金诚首席宏观分析师王青表示,当前国内货币政策“以我为主”特征凸显,美联储利率政策影响弱化。这次即使美联储降息,国内也大概率不会跟进。来源:新华视点

 

【中国研究制定面向2035的机器人产业规划 全国四大片区开展调研】

10月30日,2019国际服务机器人及特种机器人峰会在北京开幕,峰会上,21世纪经济报道从中国机械工业联合会执行副会长、中国机器人产业联盟执行理事长宋晓刚处获悉,中国正在研究制定面向2035年的机器人产业发展规划,近期,在工信部支持下,相关部门已在西南、东北、珠三角、长三角进行了将近两个月的密集调研,这一机器人发展规划的一个最重要的内容就是总结“十三五”乃至2010年以来中国机器人产业发展的现状,存在的问题和关键的技术环节。来源:21世纪经济报道

 

【统计局:10月官方制造业PMI为49.3% 非制造业PMI为52.8%】

2019年10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.5个百分点。10月份,非制造业商务活动指数为52.8%,比上月回落0.9个百分点。联讯证券李奇霖、张德礼认为对四季度经济不宜过度悲观,外部贸易环境有所缓和,房地产投资短期有韧性,制造业投资增速接近底部位置,GDP增速下滑到6.0%后基建稳增长的力度也在加码。来源:国家统计局

 

【MSCI年内第三次扩容!新兴成长行业受益明显】

根据明晟(MSCI)此前的扩容计划,11月份MSCI将再次提升纳入 A 股权重。业内人士认为,这将带来有史以来最大规模增量资金。值得注意的是,在提升大盘A股因子的同时,还将首次纳入约175只中盘股,业内人士预计,大盘股与中盘股获得增量资金规模合计约315亿美元,约合2200亿元。本轮中盘股将更为受益,尤其是医药生物、计算机、电子等新兴成长行业受益明显。来源:证券时报网

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,虽然本周一与周五,五大战区全部为资金流入状态;但是在周二到周四这三个交易日中,五大战区中的资金却连续全面回流,且各战区在这三个交易日中的资金流出总额都大于周一与周五两个交易日中的资金流入总额,故此就全周整体而言,空方力量明显占据着优势,这对大盘上行产生着较强的压制作用,若下周多方无法持续发力反击,那么后市行情将仍有再次下探的可能。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周缺乏持续做多的板块,上周曾四次上榜的饲料养殖板块和光学光电子板块在本周行情中都只在资金流入榜前五名内出现过一次,说明这些热点板块出现了短期休整的迹象。但这未必就是坏事,因为热点板块在经过本周休整之后,在后市行情中仍有继续走强的可能。所以只要这些板块不出现资金连续大幅流出,投资者就可以持续关注,并利用其短线回调机会跟随资金逢低介入。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空较为积极的是计算机应用板块,该板块在本周五个交易日内三度出现在资金流出榜前五名之内,且两次位列榜首。计算机应用板块作为科技类板块的代表,其连续做空往往会对市场中的多方人气构成较大打击,使得大量的中小盘个股纷纷下挫,所以若下周计算机应用板块中的抛压无法快速降低,那市场将很难形成整体上扬,届时一旦资金对权重板块的推升力度减弱,大盘就可能再度回落。

 

【10月25日至10月31日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!)

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,本周一大盘延续上周五的反弹走势,依托着5日成本均线继续上扬,指数不仅轻松站上13日成本均线,而且还收出了光头阳线,似乎行情将再度向无穷成本均线发起冲击;然而天有不测风云,周二大盘低开低走,指数一举跌破5日与13日两条成本均线,并将周一阳线实体完全吞没;周三大盘直接低开在34日成本均线下方,继续下挫;周四市场仍无起色,指数收出第三根阴线;好在周五多方终于再次发力,大盘快速回升,并重新站到了5日、13日、以及34日等重要成本均线的上方。虽然本周大盘看似上蹿下跳,不过从周五收盘点位来比较,与上周五并无太大变化,所以目前市场仍在横向震荡之中,5日、13日、以及34日三条成本均线相互交织的状态并没有改变,后市行情将面临着方向性选择。从下方的多空资金运行情况来看,本周一与周五多空资金均为流入状态,但其余三个交易日中,多空资金均为资金流出,且这三天的资金流出量都处于一个较高水平,故此本周空方力量再度占优,若下周多方后续力量不足,空方再度发力,那么行情很可能还会有再次下探的可能。建议大家控制好仓位,保持谨慎,待市场方向明朗之后再根据实际情况采取相应策略。

  图3所示为0Z指数,该指数有效降低了权重板块所带来的影响,可以更加真实的反映出市场中大多数股票的运行状态。从0Z指数的K线图上可以看出,虽然本周一0Z指数以一根阳线一举突破多条成本均线,但周二的回落不仅将周一的阳线实体完全吞没,而且还使得0Z指数回到了5日成本均线的下方。随后在5日成本均线的压制下,0Z指数周三与周四连收阴线,市场重心不断下移;周五尽管市场出现反弹,可是5日成本均线的压制作用却依然明显,0Z指数短期走势仍处于弱势格局当中。从下方的多空资金运行情况来看,本周二、周三与周四资金均为流出状态,其余两个交易日中资金则均为流入,但周五的资金流入量明显偏小,所以就全周来说,空方力量占优。在这种情况下,若多方后续力量无法得到持续增强,0Z指数将很难突破5日成本均线的压制,更不要说上方还有13日、34日、无穷等多条重要成本均线。故此建议大家密切关注市场中多空资金的进出情况,在多方进场资金没有出现持续放大之前,切勿盲目重仓进场追涨。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!