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周:优选个股 做好准备

栏目:每日内参   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2019-10-18   查看:6895

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(10月14日—10月18日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【新一轮中美高级别经贸磋商结束 在多领域取得实质性进展】

10月10日至11日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方在两国元首重要共识指导下,就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。特朗普在白宫表示,美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果,美国将暂缓下周15号的对华加征关税。来源:新华社

 

【明年取消券商、基金、期货公司外资股比限制 对外开放再提速 外资正加速涌入】

10月11日,证监会发言人在例行新闻发布会上表示,将在2020年逐步取消证券公司、基金管理公司、期货公司外商持股比例限制。下一步,证监会将坚定落实对外开放总体部署,积极推进资本市场对外开放进程,继续依法合规高效做好合资证券公司、基金管理公司的设立或变更实际控制人的审核工作。东北证券研究总监表示:对于市场而言,放开期货和证券公司的外资股比限制,有利于提升A股的国际化水平,中国资本市场的国际化进程将大大提速。大量外资进入,对当前的投资风格,以及散户为主的市场结构的改善,都将起到积极的促进作用。来源:证监会网站

 

【李克强:顶住经济下行压力 确保完成全年主要目标任务】

李克强说,今年以来,面对复杂严峻的国际环境和国内经济多重挑战,各地各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,贯彻党中央、国务院部署,做好“六稳”工作,经济运行总体平稳,结构调整稳步推进。但当前经济下行压力加大,实体经济困难突出,必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强紧迫感和责任感,抓好发展第一要务,把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出位置,推动改革开放创新,深挖国内市场潜力,以改善民生为导向培育新的有效投资和消费需求,顶住经济下行压力,继续做好促就业、稳物价、保民生工作,确保完成全年主要目标任务。来源:央视网

 

【海关总署:前三季我国外贸进出口总值22.91万亿同期增2.8%】

据海关统计,今年前三季度我国外贸进出口总值22.91万亿元人民币,比去年同期增长2.8%。其中,出口12.48万亿元,增长5.2%;进口10.43万亿元,下降0.1%;贸易顺差2.05万亿元,扩大44.2%。9月当月,进出口总值2.78万亿元人民币,下降3.3%。其中,出口1.53万亿元,下降0.7%;进口1.25万亿元,下降0.2%。海关总署新闻发言人李魁文14日在发布会上表示,中美经贸摩擦给我国外贸带来一定的压力。尽管中美双边贸易有所下降,但今年前三季度我国外贸整体进出口仍然保持增长,全球仍高度看好中国市场的潜力。10月10日-11日,中美举行了新一轮经贸高级别磋商,在一些领域取得了实质性进展,双方讨论了后续磋商安排,也同意共同朝最终达成协议的方向努力。我们相信,这对扩大中美贸易会是一个利好的影响。来源:证券时报网

 

【破3!9月份CPI创近6年新高 猪肉价格同比涨69.3%】

10月15日,国家统计局公布9月份全国居民消费价格(CPI)数据,数据显示,9月份CPI同比上涨3.0%,创下近6年新高,上一次CPI同比涨幅突破3.0%还是在2013年11月。市场人士认为:中性情景下,CPI或在未来2季度保持3%以上,随后进入逐步回落通道。供给推升的CPI通胀,或阶段性干扰政策节奏、不改变大方向。由于9月核心CPI同比增速只有1.5%、PPI同比增速-1.2%,降幅扩大,这表明需求仍很疲弱,同时货币政策对供给冲击导致的猪肉价格上涨效果不明显,货币政策大幅收紧的可能性不大。但是由于食品占居民消费的比重仍较大,若物价涨幅长期高居不下,不排除货币政策会更加中性。来源:国家统计局

 

【富时罗素更新纳A进度 外资增配A股长期趋势不改】

10月15日,国际知名指数公司富时罗素表示,将于2020年2月21日发布纳A第一阶段第三批次的初步结果。加之MSCI日前宣布将科创板纳入指数考虑范围,国际重要指数纷纷把目光投向A股。A股资产价值以及配置潜力,在国际市场正愈发得到认可,外资增配A股将是长期趋势。来源:国际金融报

 

【新华社:多元化机制显效 A股退市渐趋常态化】

今年9月,证监会提出当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务。在“大力推动上市公司提高质量”方面,“畅通多元化退市渠道,促进上市公司优胜劣汰”成为重要工作之一。新华社发文称,A股市场在2019年迎来退市“大年”,“新陈代谢”渐趋常态化,投资者需练好功夫、避免“踩雷”。对于退市股,投资者则应保持理性、远离炒作,切忌“火中取栗”。来源:新华网

 

【前三季度央企经济运行总体平稳 营业收入同比增长5.3%】

10月17日,国务院国有资产监督管理委员会在国务院新闻办公室召开新闻发布会,公布前三季央企业绩情况。国资委秘书长彭华岗在会上透露,前三季度央企累计实现营业收入22.1万亿元,同比增长5.3%。累计实现净利润10567亿元,同比增长7.4%,效益增幅比1-8月份快0.5个百分点,已经连续两个月回升,企稳迹象明显。下一步,国资委和中央企业将持续推进布局结构调整优化,扎实推进各项改革举措落实落地,防范和化解重大风险,做强做优做大国有资本,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业,为推动国民经济持续健康发展作出更大贡献。来源:上海证券报·中国证券网

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,虽然本周一时,五大战区全部为资金流入状态;但是在周二、周三与周五这三个交易日中,五大战区中的资金却均为流出,而且若将这三个交易日内各战区的资金流出额加合,就不难发现,各战区在周二、周三与周五资金流出的数量远远高于周一资金流入的数量,而在周四行情中,空方也占据着绝对的优势,故此本周大盘在周二之后出现明显回落,至今尚未企稳,投资者在操作上还须多加谨慎。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多较为积极的是计算机应用板块和生物制药板块,这两个板块在本周五个交易日内均三度出现在资金流入榜前五名之内。其中计算机应用板块在上周就是市场中的活跃板块,在本周中更是于周三与周四两度出现在资金流入榜首位,可见主力对计算机应用板块的做多热情丝毫没有因行情回落而减少。再看生物制药板块,该板块同样是在周二之后行情连续回落的情况下有资金在持续进场加仓,这说明本周大盘虽有调整,但是市场中依然有资金在持续推动做多的板块与个股,所以投资者在操作上应对这些板块与个股予以高度关注,并择机逢低参与做多。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空最为积极的是证券保险板块,该板块在本周五个交易日内四度出现在资金流入榜前五名之内,且在周四与周五均位居资金流出榜榜首。证券保险板块在市场中的权重占比较大,其连续做空对大盘上行产生了明显的压制作用,所以指数虽在周四遇到了5日成本均线支撑,但在周五证券保险板块的强力打压下,大盘只得继续下行,却寻求新的支撑。目前来看,证券保险板块中的抛压并没有减弱迹象,故此下周该板块很可能继续做空,大盘则因此或将出现进一步下探。所以投资者在操作上须控制好仓位,保持谨慎。

 

【大盘分析】

  从图1中可以看到,本周一大盘跳空高开,不仅轻松跃上了3000点整数关口,而且还向无穷成本均线发起了冲击,然而市场却未能冲破无穷成本均线的压力,指数遇阻回落。随后在周二、周三与周四,大盘连续小幅回探,指数在回补了10月14日的跳空缺口后,已下落至5日成本均线附近,若多方及时发力,市场尚有依托5日成本均线再度反击的可能。然而事与愿违,周五行情继续走弱,大盘持续下探,指数一举跌破5日、13日与34日三条重要成本均线,使得市场短期趋势迅速转弱。从下方的多空资金运行情况来看,除本周一多空资金为流入状态之外,其余四个交易日中,多空资金均为资金流出。故此尽管周一多方进场力量较强,但是在空方的连续打压下,周二到周五资金流出的数额已经明显超过周一的资金流入额,故此就全周来说,空方力量占据了主动。在这种情况下,预计下周初大盘仍有惯性下探的可能,投资者须多加小心。不过在经过连续下挫之后,市场内部反弹的动能也在不断积累,故此大家在谨慎操作的同时也不要忘记时刻留意可能出现的机会,可在行情回探过程中有资金连续流入且股价略有回落的个股,并跟随资金逢低逐步介入。

  图2所示为0Z指数,该指数有效降低了权重板块所带来的影响,可以更加真实的反映出市场中大多数股票的运行状态。从0Z指数的K线图上可以看出,5日、13日、34日、以及无穷等多条重要成本均线在本周一直处于高度粘合状态,一般来说,短、中、长期的均线出现高度粘合,将是行情做出重大方向性选择的前兆。从本周0Z指数的走势来看,周一与周二0Z指数均处于多条成本均线的上方,但是随着市场逐步回落,0Z指数也再次回到了多条成本均线之下。不过总体来说,目前0Z指数仍是围绕着多条成本均线所在位置进行着上下震荡,各成本均线也没有出现向上或向下的发散迹象,所以后市行情方向尚未明确,多空双方在下周或仍有反复争夺。从下方的多空资金运行情况来看,本周一资金为流入状态,而其余四个交易日中资金则均为流出,故此空方力量更胜一筹,下周初0Z指数或有回探10月9日低点的可能,届时为了守住该位置使行情不出现破位走势,多方很可能会发起反击,所以建议大家提前做好选股工作,以便多方反击时及时把握住个股的短线进场机会。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!